1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.